Billy Mo, Werner Gutterer

Mitternachts-Blues (feat. Bert Kämpfert et son orchestre)

Billy Mo, Werner Gutterer

Billy Mo, Werner Gutterer

Blues After Midnight (feat. Bert Kämpfert et son orchestre) (Mono Version)

02:48

Ducky (feat. Bert Kämpfert et son orchestre)

Billy Mo, Werner Gutterer

Billy Mo, Werner Gutterer

Blues After Midnight (feat. Bert Kämpfert et son orchestre) (Mono Version)

02:52

Till (feat. Bert Kämpfert et son orchestre)

Billy Mo, Werner Gutterer

Billy Mo, Werner Gutterer

Blues After Midnight (feat. Bert Kämpfert et son orchestre) (Mono Version)

03:04

You Don't Know Me (feat. Bert Kämpfert et son orchestre)

Billy Mo, Werner Gutterer

Billy Mo, Werner Gutterer

Blues After Midnight (feat. Bert Kämpfert et son orchestre) (Mono Version)

02:53

Mitternachts-Blues (feat. Bert Kämpfert et son orchestre)

Billy Mo, Werner Gutterer

Billy Mo, Werner Gutterer

Only the Blues

02:48